基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
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男主李焕背着重伤昏迷的师父正躲避魔教的追杀，在千钧一发之际，李焕把师父交给了下属，独自留下断后，连续打伤魔教的两人后，没曾想他却遇到了最大反派混世魔王，原以为自己会命丧于此，没想到混世魔王竟想用他的肉身去承接自己的灵魂，就在移魂大法大功告成之际，李焕竟凭空消失了，等他再次睁眼他已回到了十年前！
