香港便衣警探陈杰与同事去泰国度假，结识一泰国少女珠玛，珠乃巫师之女，爱慕陈杰英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳给陈杰服用后，情性大变与珠玛结下一夕缘。 杰返香港后，珠玛思念不已，竟盗取神魔像，追踪来港找寻陈杰，想重续情丝，陈杰因妻子李蕙怀盈待产，且对珠玛并无爱意乃加以拒绝。 珠玛无奈，但又不想放弃，柔求救于魔神，魔神教以施法遥控，使陈杰变性，李欲见状，乃求修道居士崔空明设施解，将魔法解...
雅之拜访了隐藏在深山中的温泉旅馆。五年前，当他第一次来到这家旅馆时，是和他的妻子由香里一起，但如今她现在已经不在了。老板娘碧美热情地接待了他。然后，和他外遇的女人出现了…
只为了男人的快乐而走的路？本片展现了情色电影界生存和奋斗的世相。大学电影导演专业毕业却一直苦于才能无发挥机会的正奎（赵在烷饰）看到一家电影制作公司的关于即将开拍的电影《只有四个男人》的导演招聘广告，而这部电影是他知道以久的根据名作改编，剧本非常不错，于是他兴致勃勃地去参加面试。正奎顺利进入公司，不过被告知要执导的不是《只有四个男人》，而是《性感男孩》——一部实实在在的情色电影。无可奈何的正奎只有接受这个事实，千方百计想把电影拍得精彩。女主角莎冰（郑素珍饰）也是新丁，念对白的时候频频出错，NG不断，迫于公司节约成本的压力，正奎唯有苦口婆心地手把手教其演戏，剧组人员们更是要么懒洋洋地提不起劲，令其精神抖擞的也只有盯着裸露场面拍摄的时候。孤立无援的正奎用自己对电影事业真挚的热爱之心和认真的工作态度感染着身边的每一个同事，莎冰对其心生爱慕之情。一次工作聚餐后...
以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。
