沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
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故事发生在一个人类与人鱼共存的未来社会。一天，在造船公司上班的斯特凡突然被人鱼王国的公主赵向他求婚。斯特凡在不明白原因的情况下与赵同居，却渐渐被她纯真坦率的性格所吸引。
唐是一个因为身材肥胖而被同龄人欺负并被戏称为“巨无霸”的男孩，他想报复欺负他的人，但一个名叫梅里的幽灵突然出现，请求唐的帮助，让她与陷入困境的家人团聚。
被世人遗忘的支线列车上，男人准备前往父亲的疗养院探视，却意外进入迷离异境。火车摇晃着磬锵匡当，恍若咒语，叠映成显微镜下的复眼迷宫。荒芜颓圮的屋舍内，时间滴答着无重力的死寂，医生宣告父亲的死讯，在这个漂浮于睡眠与死亡的空间里，男人的拜访究竟是永恒中荒渺的黄粱一梦，还是显微镜底下观看的朝露一滴？或者，故事才正要开始⋯⋯
