以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。
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入伍前3天。 “Seung-wook”到处徘徊，他严肃地认为，如果他不能去参军，他至少应该得到一个适当的“印章”。然而，无论是性感的部门前辈“素允”，还是在相亲中认识的天真无邪的女孩“一红”，都不容易克服。入伍前一天终于到来了。 “承旭”变得焦虑起来，在朋友的帮助下，决定不惜一切代价入伍前与两个女人度过一个炎热的夜晚。为热血青年打上“印记”的项目现在开始了。
性欲旺盛的21岁少妇胜雅和大自己十岁的丈夫灿俊的性生活不满意，所以偷偷地和其他男人一起搞外遇，甚至和叔小叔子东俊也偷偷做过一次，此后，东俊与小嫂子胜雅做爱后，虽然饱受内疚的折磨，但始终忘不了与胜雅的性爱....东俊为了把胜雅从脑中抹去，开始联系分手的前女友。
泰秀在一个不隔音的工作室里准备一份工作。最近，在受到巨大冲击之后，Woosung在首尔附近经营着一家股份公司。泰秀打电话给吴星解释他的情况。泰秀到达了股份公司，被误认为是认识赤裸裸的奉顺。
越狱逃跑的“女蝎子”松岛奈美（梶芽衣子 饰）被刑警儿玉武志（細川俊之 饰）再次抓获，警车返回监狱途中遭遇车祸，奈美再次脱逃。由于车祸中受伤，她躲入一家午夜电影院，并在此邂逅了照明师工藤安男（田村正和 饰）。工藤曾是一名激进的学运成员，当年他的脚为粗暴的儿玉刑警所伤，因此对警察存有很强的敌意。两个失落之人同病相怜，渐渐产生了感情。工藤的情人（渡辺やよい 饰）出于嫉妒向儿玉告密，导致工藤遭到严酷审问。被释放后的工藤和奈美联合向儿玉展开报复，“警匪”争斗逐渐升级。最终儿玉通过阴险手段将奈美抓获，随即将其投入死刑犯格间。但这个倔强的女人从未停止她的抗争……
为了摆脱无聊，情侣柳泰和恩菲与朋友正浩和真珠一起踏上了旅程。当晚，柳泰听从正浩的建议，蒙住了恩菲的眼睛，正浩代替柳泰与她共度良宵。第二天，在度过了一个美好的夜晚后，恩菲给柳泰发了一条秘密信息……
